はじめに
開業日まで、残りわずか2日。
このタイミングになると、「事前にやっておいてよかった」と思える準備が、いくつか見えてきます。
今日は、開業前日までに準備しておくと安心なことを、実体験を交えてまとめてみます。
書類・記録のテンプレート化
相続や遺言の相談に使うヒアリングシートや委任契約書のひな形など、
事前にテンプレート化しておくだけで、初動がぐっとスムーズになります。
また、名刺の配布先や問い合わせ履歴なども、記録管理のしくみを整えておくことで、
後から振り返ることができるようになります。
「連絡体制」と「相談導線」の確認
- メール・電話の受信設定
- 問い合わせフォームの動作確認
- SNSやGoogleマップの表示チェック
相談したいと思った方が「すぐに連絡できる状態」を整えておくことは、
信頼してもらうための最低限の準備だと感じています。
まとめ
前日に慌てないための準備は、気持ちのゆとりにもつながります。
見えるところ、見えないところ――両方のバランスを整えておきたいと思います。
次回はいよいよ開業前日。「感謝とスタートへの決意」をお届けします。
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